Transformer un devis accepté en facture
La transformation reprend le client, les lignes, la référence et les notes publiques du devis. Vérifiez le document avant de confirmer sa création.
Repérez le devis accepté
Dans Ventes, choisissez le filtre « Devis acceptés ». Le devis doit être accepté et ne pas avoir déjà été facturé intégralement.
Cliquez sur Facturer
La fenêtre « Transformer ce devis en facture ? » présente les informations à vérifier. Si des acomptes ont été facturés, ils sont déduits du solde.
Vérifiez et confirmez
Contrôlez le devis et le total présentés. Cliquez sur « Créer la facture », puis attendez la confirmation de sauvegarde.
Consultez la facture créée
La facture émise reçoit son numéro. Vérifiez son échéance, calculée selon les réglages du client ou de l’entreprise. Le devis est conservé et lié à la facture ; l’envoi par e-mail reste une action séparée.
- Une facture émise ne se modifie plus dans ce parcours : utilisez un avoir pour corriger son montant.
- Vous pouvez aussi créer une facture directement dans Ventes, sans devis préalable.
- Les notes du devis sont destinées au client. Les notes internes de sa fiche client ne sont pas copiées sur la facture.
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Créer un devis
Commencez par un brouillon modifiable. Le devis reçoit son numéro lors de son émission ; l’envoi au client est une action distincte.
Enregistrer un règlement ou émettre un avoir
Un règlement constate un paiement déjà reçu. Un avoir corrige le montant facturé. Ces actions ne déclenchent ni prélèvement ni remboursement bancaire.
Importer un relevé bancaire et rapprocher les paiements
Le rapprochement associe un mouvement bancaire à une facture ou à un achat validé. Vous confirmez chaque correspondance proposée.
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