Créer un devis
Commencez par un brouillon modifiable. Le devis reçoit son numéro lors de son émission ; l’envoi au client est une action distincte.
Ouvrez Ventes
Cliquez sur « Nouveau devis » ou, si la liste est vide, « Créer un devis ».
Choisissez le client
Sélectionnez un client existant ou ajoutez-le directement dans le formulaire. Renseignez l’objet du devis.
Complétez les lignes et les conditions
Indiquez la désignation, la quantité, le prix hors taxes et le taux de TVA adapté à votre situation. Vérifiez les totaux, la date de validité, la référence client et les notes destinées au client.
Enregistrez ou émettez
« Enregistrer le brouillon » conserve un document modifiable. « Émettre le devis » lui attribue un numéro. Dans un compte connecté, attendez la confirmation de sauvegarde avant de considérer l’émission comme réussie.
Transmettez le devis, puis notez l’accord
Ouvrez l’aperçu pour imprimer ou télécharger le PDF. L’envoi par e-mail est distinct et dépend du service disponible. Quand le client a donné son accord, utilisez « Accepté » ou « Marquer comme accepté » dans Ventes.
- Le catalogue permet de reprendre des prestations habituelles.
- Le statut du devis ne prouve pas la livraison d’un e-mail. Vérifiez le journal d’envoi si vous utilisez cette fonction.
- L’aperçu du devis comporte un espace « Bon pour accord » ; il ne signe pas le document à la place du client.
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Transformer un devis accepté en facture
La transformation reprend le client, les lignes, la référence et les notes publiques du devis. Vérifiez le document avant de confirmer sa création.
Enregistrer un règlement ou émettre un avoir
Un règlement constate un paiement déjà reçu. Un avoir corrige le montant facturé. Ces actions ne déclenchent ni prélèvement ni remboursement bancaire.
Importer un relevé bancaire et rapprocher les paiements
Le rapprochement associe un mouvement bancaire à une facture ou à un achat validé. Vous confirmez chaque correspondance proposée.
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