Enregistrer un règlement ou émettre un avoir
Un règlement constate un paiement déjà reçu. Un avoir corrige le montant facturé. Ces actions ne déclenchent ni prélèvement ni remboursement bancaire.
Ouvrez le suivi de la facture
Dans Ventes, utilisez « Règlement » ou « Détail » sur une facture émise. Consultez le total TTC, les règlements, les avoirs et le reste à encaisser.
Saisissez le paiement reçu
Choisissez « Enregistrer un paiement », puis indiquez le montant, la date, le moyen de paiement et une référence éventuelle. Le champ vide reprend le reste à encaisser affiché ; vérifiez-le avant de valider.
Ou créez un avoir
Choisissez « Émettre un avoir », saisissez le montant et le motif, puis confirmez. L’avoir reçoit son propre numéro et la facture d’origine reste conservée. Vérifiez l’effet sur le solde : solder un reste dû n’annule pas les paiements déjà reçus.
Relisez l’historique
Contrôlez la nouvelle ligne et le reste à encaisser. Si une retenue de garantie est présente, elle apparaît séparément : ne la confondez pas avec le montant immédiatement exigible.
- Un paiement supérieur au reste exigible est refusé.
- Les contrôles de période peuvent bloquer l’opération. Faites vérifier les dates et le dossier avant de modifier une clôture.
- La consultation et la modification dépendent de votre rôle dans l’entreprise.
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Créer un devis
Commencez par un brouillon modifiable. Le devis reçoit son numéro lors de son émission ; l’envoi au client est une action distincte.
Transformer un devis accepté en facture
La transformation reprend le client, les lignes, la référence et les notes publiques du devis. Vérifiez le document avant de confirmer sa création.
Importer un relevé bancaire et rapprocher les paiements
Le rapprochement associe un mouvement bancaire à une facture ou à un achat validé. Vous confirmez chaque correspondance proposée.
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