Un fichier clients relié à chaque devis et chaque facture
Saisissez un client une fois : ses coordonnées servent ensuite à tous vos documents, et son historique se lit sur sa fiche.
Disponible dans l’atelier
Retrouver tout ce qui concerne un client sans fouiller trois dossiers.
La fiche client réunit les coordonnées, l’identification de l’entreprise et la liste de ses devis et factures avec leur statut. Une recherche globale retrouve un client, un numéro de facture ou un justificatif.
Comment ça marche
Créez la fiche
Nom, e-mail, adresse, téléphone, SIREN, numéro de TVA intracommunautaire et notes internes.
Utilisez-la partout
Choisissez le client dans un devis : ses informations suivent la facture, les règlements et les exports.
Archivez
Un client que vous ne servez plus peut être archivé sans perdre l’historique de ses pièces.
Ce que vous obtenez
Chaque ligne indique si la fonction est disponible dans l’atelier, à activer avec un prestataire, ou en préparation.
- Fiche enrichie : adresse, téléphone, SIREN, TVA intracommunautaire, notes.Disponible dans l’atelier
- Compte auxiliaire client pour les écritures comptables.Disponible dans l’atelier
- Historique des devis, factures et règlements.Disponible dans l’atelier
- Archivage d’un client.Disponible dans l’atelier
- Catalogue de prestations pour réutiliser vos lignes habituelles.Disponible dans l’atelier
À savoir, sans détour
- Dans l’atelier de démonstration, les fiches restent dans votre navigateur. Avec un compte sécurisé, seuls le nom, l’e-mail et le compte auxiliaire sont synchronisés pour l’instant.
- Gestelio n’est pas un outil de prospection : le fichier sert à la facturation et au suivi des règlements.
Questions fréquentes
Faut-il le SIREN de mon client ?
La réforme de la facturation impose de nouvelles mentions, dont le numéro SIREN du client pour les opérations entre assujettis. Le guide sur les mentions obligatoires précise les dates et les cas.
Puis-je importer ma liste de clients ?
L’import de fichier clients n’est pas encore proposé dans l’atelier. Écrivez-nous si vous avez un besoin précis de reprise de données.
Pour aller plus loin
Des guides vérifiés et datés, avec leurs sources officielles.
Découvrez les fonctions dans la démonstration.
Explorez Gestelio avec des données fictives, gratuitement et sans abonnement. Cette démonstration ne démarre pas l’essai commercial de 14 jours.