Préparer et suivre une relance de facture
Avant toute relance, vérifiez le solde de la facture et le mode affiché. Préparer un message ne signifie pas qu’il a été livré au client.
Ouvrez Relances
Consultez les factures proposées et leur reste dû. Enregistrez d’abord les paiements reçus pour éviter une relance inutile.
Vérifiez le mode disponible
Le centre connecté distingue « Mode simulé » et « Envoi réel activé ». Les réglages proposent « À valider », « Automatique » ou « Désactivé ». Si seuls les outils locaux sont affichés, « Préparer la relance » consigne une proposition sans envoyer d’e-mail.
Relisez le message
Dans le centre connecté, utilisez « Aperçu » pour vérifier le destinataire, le texte et la facture. Ne cliquez sur une action d’envoi que si vous souhaitez réellement transmettre ce message et que votre rôle le permet.
Contrôlez l’historique
Suivez le statut de chaque message dans « Historique ». Un message simulé, en file, échoué ou en rebond n’est pas une preuve de livraison. Les réglages d’envoi automatique doivent être vérifiés par un propriétaire ou un administrateur.
- La disponibilité d’un envoi réel dépend du service activé, des droits et des limites du compte.
- Les propositions de relance ne remplacent pas le contrôle des règlements et des litiges.
- Un état « Envoyé » et un état « Délivré » ne désignent pas la même étape du suivi.
Autres articles
Créer un devis
Commencez par un brouillon modifiable. Le devis reçoit son numéro lors de son émission ; l’envoi au client est une action distincte.
Transformer un devis accepté en facture
La transformation reprend le client, les lignes, la référence et les notes publiques du devis. Vérifiez le document avant de confirmer sa création.
Enregistrer un règlement ou émettre un avoir
Un règlement constate un paiement déjà reçu. Un avoir corrige le montant facturé. Ces actions ne déclenchent ni prélèvement ni remboursement bancaire.
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