Inviter un collaborateur ou son comptable
Chaque personne utilise son propre accès. Les droits et la disponibilité des invitations dépendent de votre rôle et de l’offre de l’entreprise.
Vérifiez l’entreprise active
Dans Paramètres, ouvrez la gestion des membres et vérifiez le nom de l’entreprise. Un propriétaire ou un administrateur peut gérer les accès dans les limites de son rôle.
Choisissez le rôle adapté
Utilisez le rôle le plus limité nécessaire : comptable, collaborateur ou lecture seule, par exemple. Un administrateur ne peut pas modifier les propriétaires ni les autres administrateurs.
Créez et transmettez l’invitation
Renseignez le nom et l’e-mail, puis cliquez sur « Créer l’invitation ». Copiez le lien d’activation affiché et transmettez-le uniquement à la personne concernée : il disparaît après la copie. Une place indiquée en attente de paiement n’accorde pas encore d’accès.
Vérifiez le statut du membre
Contrôlez l’état de l’invitation dans la liste. Si la personne ne doit plus accéder au dossier, utilisez « Révoquer l’accès » puis confirmez pour cette entreprise.
- Ne partagez ni votre mot de passe ni le lien d’activation avec d’autres personnes.
- Le rôle Comptable permet le travail comptable, mais n’autorise pas l’administration de l’équipe ni toutes les actions commerciales.
- La double authentification peut être configurée par chaque membre depuis ses réglages de sécurité.
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Commencez par un brouillon modifiable. Le devis reçoit son numéro lors de son émission ; l’envoi au client est une action distincte.
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La transformation reprend le client, les lignes, la référence et les notes publiques du devis. Vérifiez le document avant de confirmer sa création.
Enregistrer un règlement ou émettre un avoir
Un règlement constate un paiement déjà reçu. Un avoir corrige le montant facturé. Ces actions ne déclenchent ni prélèvement ni remboursement bancaire.
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