Facturer un acompte puis le solde
Une facture d’acompte et son paiement sont deux étapes différentes. La création de la facture ne signifie pas que vous avez reçu l’argent.
Choisissez le devis accepté
Dans Ventes, ouvrez les autres actions du devis et choisissez « Facture d’acompte… ». Cette action n’est pas proposée si le devis est déjà facturé intégralement ou engagé dans une suite de situations de travaux.
Vérifiez le pourcentage et le montant
Indiquez le pourcentage de l’acompte, vérifiez le récapitulatif, puis cliquez sur « Créer la facture ». Attendez la confirmation avant de transmettre la facture d’acompte.
Enregistrez le règlement reçu
Quand le paiement arrive, enregistrez-le sur la facture d’acompte ou rapprochez le mouvement bancaire correspondant, sans le compter deux fois.
Facturez ensuite le solde
Sur le devis accepté, utilisez « Facturer ». Le solde reprend les lignes du devis et déduit les acomptes déjà facturés, même s’ils ne sont pas encore payés. Contrôlez les factures d’acompte et leurs règlements séparément.
- Les factures d’acompte déjà émises et le devis d’origine sont conservés.
- Le suivi par situations de travaux est un autre parcours : ne mélangez pas ces deux modes sur le même devis.
- Les références et notes publiques du devis suivent les factures issues de sa conversion.
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Créer un devis
Commencez par un brouillon modifiable. Le devis reçoit son numéro lors de son émission ; l’envoi au client est une action distincte.
Transformer un devis accepté en facture
La transformation reprend le client, les lignes, la référence et les notes publiques du devis. Vérifiez le document avant de confirmer sa création.
Enregistrer un règlement ou émettre un avoir
Un règlement constate un paiement déjà reçu. Un avoir corrige le montant facturé. Ces actions ne déclenchent ni prélèvement ni remboursement bancaire.
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